導演：布魯斯·麥克唐納德 拉塞爾·穆卡希 

主演：葛爾·哈羅德 蘭迪·哈里森 哈爾·斯帕克斯 

Brian Kinney 是自由大道上最性感的野獸，他崇尚性愛，生活對他來說是永無止境的欲望追尋。他最好的朋友 Michael Novotny 暗戀多年無法自發，但他最清楚：這世界上沒有人能占有 Brian 。 Michael 和 Brian 的相遇在1985年夏，兩人14歲 Brian 是人見人怕的惡霸小鬼，Michael 則是家家歡迎的善良大使。在兩人同意青蜂俠比蜘蛛人更酷，而且X戰警超級酷之后，他們馬上就喜歡上彼此。至于那本里面印著派屈克·史威茲的《熱舞十七(Dirty Dancing)》劇照的《人物》雜志…… “你說你覺得派屈克·史威茲很性感？”這可能是前無古人的未完成青少年性愛樂章的序曲——這還得感謝 Michael 他媽，那個突然開門嚇壞三個人的好事者。他們從未“完成”那段往事，但從此他們就一直是彼此最好的朋友。 Justin Taylor 是初嘗禁果的17歲高中男孩，第一次的性與愛都給了 Brian ，對 Brian 愛的難以自拔，并以驚人的毅力跟只要性不要愛的 Brian 意志角力，雖然年輕，但是他知道自己要什么，而且一定要得到。 Brian 和 Michael 的朋友們還包括 Emmett Honeycutt, Ted Schmidt 前者是一個喜愛打扮的娘娘腔同志，后者則是暗戀 Michael 很久而且最沒自信的同志。 美術老師 Lindsay Peterson 和律師 Melanie Marcus 是一對女同志愛侶， Brian 是他們的兒子 Gus 的精子捐獻者，在 Gus 出生當天 Melanie 便和 Brian 成了死對頭。 Michael 的母親 Debbie Novotny 則是所有人的依靠，她熱心、開朗，不僅完全接受兒子的性向，而且長年照顧患有艾滋病的同志哥哥，更是自由大道的一間同志餐廳的招待，招待同志們來來去去，并用行動支持他們。 當 Michael 把他的國中同學 Brian 拖回家的那次是 Debbie 第一次見到他。她一眼就看出 Brian 會是個大麻煩……但她也知道他是個真心在乎 Michael 的好孩子。沒多久她發現 Brian 和她的兒子一樣是正為了性取向而掙扎的同志少年，她也有預感，這個高壯的男孩會保護 Michael，但有一天也可能會讓他心碎。