主演：杉山佳壽子 熊倉一雄 丸山裕子 太田淑子 山田康雄 安原義人 松金米子 彌永和子 和田文夫
導演：高畑勛
簡介：夜深人靜，密林中央，兩名男子不打招呼闖入胖胖的家中。他們是流動馬戲團的團長和員工，正在尋找逃跑的小老虎。剛好胖胖一家不在，他們走進屋里，看到熊貓一家碩大無比的牙刷和椅子，兩人嚇得要命。就在此時，熊貓爸爸（熊倉一雄 配音）、米米（杉山佳壽子 配音）、胖胖（丸山裕子 配音）返回。兩人被眼前的一幕嚇壞了，落荒而逃。吃飽飯的胖胖回房間，發現有人動過他的毛巾、小號，還有人睡在他的床上。原來，那就是馬戲團逃跑的小老虎（太田淑子 配音）。新成員的到來，讓熊貓一家非常開心。 未過多久，大雨降臨，洪水淹沒了許多地方。而馬戲團的動物也面臨生命危險……